Ihr Berater
Frank Bosch
Finanzberatung ist Vertrauenssache. Deshalb vergleiche ich anbieterübergreifend, erkläre jede Empfehlung so, dass Sie sie nachvollziehen können – und bleibe an Ihrer Seite, wenn sich Ihr Leben verändert.
Dipl. Kaufmann – Dipl. Wipäd. – Finanzfachwirt (FH)
Als Diplom-Kaufmann, Diplom-Wirtschaftspädagoge und Finanzfachwirt (FH) verbinde ich betriebswirtschaftliches Denken mit dem Anspruch, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen.
Nach meinen zwei Universitätsabschlüssen war ich sechs Jahre in der freien Wirtschaft bei zwei sehr großen und renommierten deutschen Unternehmen tätig – zuletzt fast fünf Jahre als Inhouse Consultant. Seit 1999 bin ich darauf aufbauend selbstständig im Finanzbereich tätig; 2008 kam der berufsbegleitende Abschluss an der FH Schmalkalden hinzu.
Mein Büro liegt in der Höllstraße 4 in Stockach. Von hier aus betreue ich Privatkunden, Familien und Unternehmer am Bodensee und weit darüber hinaus – im persönlichen Gespräch vor Ort oder per Video.
Ich bin an keine Bank und keinen Produktanbieter gebunden. Was ich empfehle, empfehle ich, weil es zu Ihrer Situation passt – nicht, weil es irgendjemand vorschreibt.
Wie ich arbeite
Erst verstehen, dann empfehlen
Jede Beratung beginnt mit Ihrer Situation, Ihren Zielen und Ihren Fragen – nicht mit einem Produkt.
Alles aus einer Hand
Vermögensaufbau, Finanzierung und Ruhestandsplanung greifen ineinander. Ich denke sie zusammen, damit nichts gegeneinander läuft.
Transparent bis ins Detail
Kosten, Risiken und Alternativen liegen offen auf dem Tisch. Sie entscheiden – ich sorge dafür, dass Sie es informiert tun.
„Gute Beratung erkennt man daran, dass man sie versteht.“
So läuft die Zusammenarbeit
Drei Schritte, kein Kleingedrucktes. Sie entscheiden nach jedem Schritt, ob es weitergeht.
Erstgespräch
Etwa 30 Minuten, kostenfrei, vor Ort in Stockach oder per Video. Wir klären Ihre Situation, Ihre Ziele und was Sie von einer Beratung erwarten.
Analyse und Empfehlung
Sie erhalten eine schriftliche Auswertung mit konkreten, nachvollziehbaren Empfehlungen – inklusive Kosten, Risiken und Alternativen.
Umsetzung und Begleitung
Ich setze mit Ihnen um, was Sie entschieden haben, und bleibe an Ihrer Seite: Bei Marktbewegungen ebenso wie bei Veränderungen in Ihrem Leben.
Lassen Sie uns über Ihr Vermögen sprechen.
Ein Erstgespräch dauert etwa 30 Minuten, ist unverbindlich und kostenfrei. Vor Ort in Stockach oder per Video.