Kontakt
Erstgespräch anfragen
Erstgespräch mit Frank Bosch in Stockach vereinbaren: Per Formular, Telefon +49 (0)7771 921339 oder E-Mail. Unverbindlich und kostenfrei.
Erstgespräch anfragen
Nach Vereinbarung – gern auch abends oder per Video.
So läuft die Zusammenarbeit
Drei Schritte, kein Kleingedrucktes. Sie entscheiden nach jedem Schritt, ob es weitergeht.
Erstgespräch
Etwa 30 Minuten, kostenfrei, vor Ort in Stockach oder per Video. Wir klären Ihre Situation, Ihre Ziele und was Sie von einer Beratung erwarten.
Analyse und Empfehlung
Sie erhalten eine schriftliche Auswertung mit konkreten, nachvollziehbaren Empfehlungen – inklusive Kosten, Risiken und Alternativen.
Umsetzung und Begleitung
Ich setze mit Ihnen um, was Sie entschieden haben, und bleibe an Ihrer Seite: Bei Marktbewegungen ebenso wie bei Veränderungen in Ihrem Leben.
Häufige Fragen
Was kostet ein Erstgespräch?
Nichts. Das Erstgespräch dient dazu, Ihre Situation und Ihre Fragen kennenzulernen und zu klären, ob und wie ich Ihnen helfen kann. Es ist unverbindlich.
Sind Sie an eine Bank oder einen Anbieter gebunden?
Nein. Ich arbeite als ungebundener Vermittler und vergleiche Angebote vieler Banken, Fondsgesellschaften und Versicherer. Empfohlen wird, was zu Ihrer Situation passt.
Ab welchem Vermögen lohnt sich eine Beratung?
Eine feste Untergrenze gibt es nicht. Entscheidend ist, dass Sie eine Struktur für Ihr Geld wollen – ob beim ersten Depot, beim Immobilienkauf oder bei der Planung des Ruhestands.
Beraten Sie auch außerhalb von Stockach?
Ja. Mein Büro liegt in Stockach, viele Kunden kommen vom Bodensee und aus dem Hegau. Gespräche per Video sind deutschlandweit möglich.
Wie geht es nach dem Erstgespräch weiter?
Wenn wir zusammenarbeiten wollen, erhalten Sie eine schriftliche Analyse mit konkreten Empfehlungen. Umsetzung und Betreuung besprechen wir dann Schritt für Schritt.